康宏理財服務有限公司成立于 1993年，是香港最大的IFA，擁有約3000名獨立理財顧問，康宏理財服務有限公司在香港主板上市，股票代碼為 1019 ?？岛杲鹑诩瘓F旗下除了康宏理財服務有限公司外，還有康宏證券服務公司、康宏資產(chǎn)管理公司?？岛昀碡斢?009年連續(xù)3年榮獲[香港卓越財務策劃公司大獎（獨立理財顧問）]，以專業(yè)的理財服務和公司文化著稱香港。憑借其專業(yè)的服務宗旨、強大的技術(shù)與知識平臺、全球性的商業(yè)網(wǎng)絡、專業(yè)的團隊，超過二十年的中港臺理財服務經(jīng)驗，將國際標準的理財服務本土化，致力培養(yǎng)本地理財精英，為中國大陸引進專業(yè)的第三方理財服務?？岛杲鹑诩瘓F積極拓展國內(nèi)業(yè)務，2011年9月，集團在北京開設(shè)大陸首間第三方理財中心“康宏財富投資管理（北京）有限公司”，兩年間，深圳、廣州、杭州、江西、成都、南京等省市分公司先后成立，標志著康宏金融集團對國內(nèi)市場的開發(fā)進入新的階段。現(xiàn)今，康宏中國旗下?lián)碛邪ㄈ珖员ｋU代理公司、保險經(jīng)紀公司及投資管理等不同業(yè)務范圍之公司。其中，深圳康宏保險經(jīng)紀有限公司已獲批持有全國性經(jīng)營保險經(jīng)紀牌照。隨著我國經(jīng)濟的迅速發(fā)展和個人財富的快速增長，個人對理財?shù)男枨笠苍絹碓酱蟆Ｔ?004年“國家理財規(guī)劃師”被作為一種新型的職業(yè)資格。專業(yè)理財呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?。理財師在未來的發(fā)展有著巨大的空間。

理財規(guī)劃師是為高端客戶進行理財規(guī)劃的專業(yè)人員，是高端客戶的“私人理財顧問”是客戶的“理財經(jīng)紀人”。高端理財規(guī)劃師以客戶的利益為出發(fā)點，幫助客戶進行產(chǎn)品選擇，產(chǎn)品組合和資產(chǎn)配置，達到幫客戶“賺錢”和回避風險的目的。
理財規(guī)劃師需要具備豐富的金融理財實踐經(jīng)驗，具備投資理財實際操作能力，必須在為客戶理財?shù)倪^程中，為客戶創(chuàng)造價值，也就是必須具備幫助客戶“賺錢”的能力，要有良好的職業(yè)道德，不是單一的金融產(chǎn)品的售賣模式，而是建立以客戶利益為核心的金融服務模式，應把理財產(chǎn)品看成一個“金融百貨店”，應從眾多的金融產(chǎn)品中為客戶選擇或組合最適合他們的金融產(chǎn)品，使客戶的資產(chǎn)不斷的增值！